Die Hypo Real Estate Bank AG, ein Mitglied der Hypo Real Estate Group, beteiligt sich im Rahmen einer Syndizierung mit 241 Mio. € an der Finanzierung einer Senior-Tranche des Herkules-Portfolios. Dieses Immobilienportfolio hatte Oaktree im Sommer 2006 von DEKA Fonds erworben.
Die Finanzierungsbeteiligung umfasst eine Senior-Tranche, die nahezu vollständig für eine Pfandbrief-Refinanzierung vorgesehen ist. Die Unternehmen der Hypo Real Estate Group sind einer der größten deutschen Pfandbrief-Emittenten und können diese preiseffiziente Refinanzierung sehr profitabel nutzen. Die Transaktion wurde am 31. Juli 2008 abgeschlossen.
Die Gesamtfinanzierung (inkl. Junior-Tranche) beläuft sich auf 900 Mio. € und wurde im Herbst 2006 von dem Konsortium Barclays Capital, Morgan Stanley und Société Générale arrangiert. Das finanzierte Immobilienportfolio besteht aus 47 hochwertigen Objekten in Top-Städten, die vorwiegend in Hessen und Nordrhein-Westfalen liegen. Mit renommierten Mietern aus der Bankenbranche liegt der Nutzungsschwerpunkt auf Büroflächen.
Quelle: Hypo Real Estate, 26.08.2008