Der von der TAG Immobilien AG am 26. Juli 2011 abgeschlossene Erwerb eines Immobilienportfolios mit 3.083 Wohneinheiten und 71 Gewerbeeinheiten zu einem Kaufpreis von rund EUR 150 Mio. ist mit der am 1. November im Handelsregister eingetragenen Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen worden. Die TAG hatte den Ankauf weitgehend durch Ausgabe von 5.476.924 neue Aktien zu einem Kurs von EUR 8,00 je Aktie finanziert und mit dem Erwerb eine Kapitalerhöhung gegen Einbringung der Geschäftsanteile an den das Portfolio haltenden Objektgesellschaften beschlossen.
Die Kapitalerhöhung erfolgte in Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts. Nach Vorliegen aller Voraussetzungen insbesondere der langfristigen Refinanzierung des gesamten Portfolios durch eine deutsche Bank und der Bestätigung der Werthaltigkeit durch den Sacheinlagenprüfer konnte der Vertrag vom 26. Juli 2011 plangemäß abgewickelt werden. Die neuen Aktien sollen am 2. November 2011 zum regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.
Durch den Vollzug der Kapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der TAG von bislang EUR 64,4 Mio. auf EUR 69,9 Mio. Die Verkäufer des Portfolios sind mit Abschluss der Transaktion mit 7,8 Prozent an der TAG beteiligt. Der gesamte Wohnungsbestand der TAG Gruppe erhöht sich auf 30.285 Einheiten.
Die regionalen Schwerpunkte des Portfolios befinden sich in Norddeutschland und Sachsen, so dass die Verwaltung der Immobilien durch die bestehenden Standorte der TAG Gruppe Hamburg und Leipzig übernommen und sehr kostengünstig erfolgen kann. Die Mietfläche beträgt insgesamt 208.393 m², die Nettomiete liegt bei EUR 12,7 Mio. per anno und der Kaufpreis beträgt zirka EUR 150 Mio. Bezogen auf die Fläche befinden sich der überwiegende Teil der Immobilien in verschiedenen Städten Norddeutschlands mit den Schwerpunkten in der Hamburger Peripherie, Wolfsburg und Cuxhaven und rund ein Viertel in Sachsen – in und um Dresden und Leipzig. Die Leerstandsquote beträgt 6,3 Prozent. Bei einem Großteil der Gebäude handelt es sich um Nachkriegsbauten sowie Ende der Neunziger Jahre entstandene Neubauten in sehr gutem Zustand, was sich auch in der durchschnittlichen Ist-Miete von zirka 5,42 je Quadratmeter und Monat widerspiegelt.
„Die TAG kann das Management der neu akquirierten Immobilien mit der bestehenden Infrastruktur und Manpower darstellen. Das wird sich, wie auch bei unseren übrigen Akquisitionen, positiv auf Cash Flow und NAV (Net Asset Value) je Aktie auswirken. Dass die Verkäufer unsere Aktien zu einem Kurs von 8 Euro als Währung akzeptiert haben, unterstreicht das Vertrauen in unsere Strategie auch in turbulenten Zeiten.“, erläutert Rolf Elgeti, Vorstandsvorsitzender der TAG Immobilien AG.